상하이방

- 세계 3위 성형시장으로 잠재력 매우 커 - 
- 비용보다 안전성과 효과를 중시 -
 
□ 중국 성형시장은 성장 중  

  ㅇ 성형시장은 최근 가파른 성장세를 이어오고 있음.  
    - 2015년 시장규모는 74억 달러에 달했고, 2012년부터 CAGR 22.7%를 기록함.  
    - 딜로이트의 분석에 따르면 성장세를 이어갈 경우 2017년에는 112억 달러, 2020년에는 206억 달러에 이를 것임.  
  
성형시장규모 변화  
                                                                                                                (단위: 억 달러)
 

자료원: 신삼판(新三板) 싱크탱크, 딜로이트 

  
    - ISAPS에서 발표한 세계 성형의료 빅데이터에 따르면, 미국은 전 세계 시장 비중의 19%를 차지했음. 브라질은 11%, 중국은 10%, 한국은 5%, 인도는 4% 순임.  
    - 또한 ISAPS 데이터에 따르면 1000명당 성형시술을 받은 인구는 미국이 12.6명, 브라질 11.6명, 한국 8.9명인데 반해 중국은 1.7명으로 매우 낮은 수준임.  
    - 중국의 성형시장은 이미 빠르게 확대되고 있음에도 숫자가 낮은 것은 시장이 매우 큰 잠재력을 지니고 있음을 의미함.  
 
  ☐ 주요 소비자는 여성 
  
  ㅇ 주요소비자는 중년 및 젊은 화이트칼라 여성임.  
    - 중년은 36~50세 여성으로 매달 수입이 2만5000위안을 넘는 직업여성군을 지칭함.   
    - 화장품이 외모 노화방지 등 수요를 충족시키지 못하고, 성형시술로 미안효과를 얻으려는 소비자들임. 높은 소득과 소비수준을 지니고 있어 주력 소비군으로 파악  
    - 젊은 여성층은 28~35세 여성으로 매달 수입이 2만5000위안을 넘는 직업여성군을 지칭함.  
    - 경제적 조건이 좋은데다 외모에 대한 요구사항도 많고, 투자하기를 원하기 때문에 주요 소비군으로 파악함. 
  
  ㅇ 소비자는 '미모'와 '안전'을 가장 중요한 요소로 내세움.  
    - 온라인 조사 결과에 따르면, 수술의 안전성이 가장 많이 고려되는 요소이며, 20%의 소비자는 안전하다면 가격은 문제가 되지 않는다는 반응을 보였음.
      - 수술효과와 성공률, 수술 후 통증과 회복 속도 등도 큰 관심 요소임. 기술 발전으로 빨라지고 안전해진 시술로 더 많은 잠재적 고객들이 실제 고객이 되는 경향을 보임.

 
  소비자 고려사항  

자료원: 창장증권연구소, 화샤미용망
 

 
☐ 주요 시술 항목
    
  ㅇ 점차 수술보다 시술의 비중을 높여갈 것으로 예측  
    - 시술이 안전하고 빠르기 때문에 소비자들도 더 쉽게 받아들임.  
    - 기술의 발전으로 더 많은 치료가 시술로도 가능해짐에 따라 시술의 비중이 점차 높아질 것임.    

시술 및 수입비중 추이   

자료원: Frost & Sullivan  

  ㅇ 주요 시술 항목

    ① 필러  
    - 필러는 광범위하게 사용될 수 있는데, 코, 턱, 입술, 주름제거 등 용도로 사용 가능  
    - 안전하고 부작용이 없는 것으로 알려져 있으며 미국에서 80%가 소비되고 있으나, 미래 중국시장에서도 비중이 점차 커질 것으로 기대함.  
    - 중국에서 필러재료 판매 허가를 받은 브랜드는 총 13개로 수입브랜드가 4개, 중국브랜드가 9개임. 중국산 제품의 가격은 수입산 대비 50~80%까지 저렴함.  
    - 갈수록 많은 성형병원이 필러를 수입하는 창구역할을 하고 있으며, 가격경쟁이 치열해지면서 할인을 통한 고객유치가 보편화되고 있음.

② 보톡스

    - 보톡스는 독소를 가진 독성 단백질로 피부 주름을 제거하는 주요 성분

    - 전 세계 보톡스 시장규모는 2016년 기준 3억6000만 달러에 달하며, CAGR 9%로 성장해 2020년에는 5억1000만 달러까지 증가할 것으로 예측

    - 중국 시장에서 판매허가를 받은 제품은 미국의 Botox와 중국의 Lanzhou Institute of Biological Products(兰州生物制品研究所有限责任公司) 2개사밖에 없음.

    - Lanzhou Institute의 A형 보톡스는 1993년 국가 위생부의 신약 증서를 취득해 미국과 영국에 이어 3번째로 치료허가를 받았으나, 2009년에야 주름성형에 국한해 사용허가를 받았음.

    - 일부 전문가는 의약품감독관리국의 허가제도의 변경으로 더 많은 성형재료와 재료 공급상들이 시장에 진입하고 경쟁이 치열해질 것으로 예상

  ㅇ 민간 성형의원이 시장에서 큰 비중을 차지함.

    - 민간 성형의원은 크게 프랜차이즈, 중형 민간의원, 개인 병원 등 3종류로 구분할 수 있음.

    - 성형외과의원 4000여 개 중 공립병원은 500개, 프랜차이즈 500개, 그리고 잔여 3000개는 중형 및 개인 병원임.

    - 프랜차이즈나 개인 성형외과는 기술수준이 높은 전문 의료진이 포진해 양질의 서비스를 제공, 가격이 비싸더라도 단골고객이 형성되고 입소문을 잘 타는 편임.

    - 반면, 공립병원은 마케팅 홍보를 하지 않고 서비스 품질이 상대적으로 떨어지기 때문에 시장경쟁에서 다소 뒤처지는 모습을 보임.

    - 민간병원 선호에 따라 시장점유율은 공립병원이 12%, 프랜차이즈 13%, 중소형 의원이 75%를 차지해 민간의원이 88%의 비중을 차지하는 것으로 나타남.

**2017-08-31  이윤식 중국 상하이무역관