상하이방

□ 상품명 및 HS Code

 
□ 선정 사유
  
  ㅇ 조제분유
     - 2000년 이후 중국의 출생인구는 안정세를 유지하며 연간 1600만~1700만 명의 신생아가 출생하고 있음.
     - 현재 0~6개월의 신생아의 모유 수유율은 27.8% 수준으로 세계 평균 수준인 38%와 비교하면 여전히 낮은 수준임.
     - 중국 영유아 조제분유 소매판매액은 2012년 637억 위안에서 2016년 844억 위안으로 증가했으며, 연간 복합증가율은 7.3%에 달함.
     - 도시화 수준의 확대, 소득수준의 제고 등 요인으로 영유아 조제분유 시장은 지속적으로 확대될 전망
    - 중국은 전 세계 인구가 가장 많은 나라며 영유아 조제분유시장의 성장이 가장 빠른 나라임.

  ㅇ 기타 영유아 식품
     - 소득수준과 상승과 함께 부모세대의 교육수준 제고에 따라 기타 영유아 식품에 대한 수요가 꾸준히 늘고 있음.
     - 최근 5년간 관련 시장규모는 매년 평균 15%의 증가속도를 보이며 2배 이상 증가했고, 2016년 시장규모는 약 113억 위안에 달함.
    - 둘째출산 완화정책이 시작됨에 따라 2016~2019년간 추가로 출생하는 신생아 수가 1000만 명 이상으로, 2019년 중국의 영유아 식품시장의 규모는 약 1700억 위안에 달할 것으로 예상 

 
□ 시장규모 및 동향
  
  ㅇ (영유아 조제분유 시장) 2017년 시장규모 863억 위안 예상
     - 중국 조제분유시장은 2012년부터 빠른 속도로 성장해 2014년 893억 위안에 이른 후 2015년, 2016년에 거쳐 출생률 하락과 중국 소비자의 해외직구 수량증가로 주춤세를 보임.
    - 2015년의 둘째출산 완화정책 실시와 소비자의 안전에 대한 관심도 증가로 소매판매액은 2016년 844억 위안에서 2017년에는 863억 위안으로 성장할 전망

- 중국의 영유아 조제분유 소매판매량은 2012년 37만5000톤에서 2016년의 46만5800톤으로 연 복합증가율이 5.6%에 달함. 2016년부터는 연 복합증가율이 2.2%로 하락세가 예상되며 2017년 예상 판매량은 47만 톤 이상으로 전망

 ㅇ (기타 영유아 식품 기타) 보조간식 시장 꾸준히 확대
     - 중국의 영유아 보조 간식시장은 늦게 형성됐으나 최근 빠른 성장세를 보임.
    - 대표적인 유아용 식품인 영유아 곡물가루의 경우 판매규모는 2006년의 11억 위안에서 2008년 18억7000만 위안에 달한 이후 2013년 39억 위안으로 성장

    - 2014년 중국 영유아 보조간식의 소비량은 19만6000톤에서 2015년의 26만6000톤으로 증가
 

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
  
  ㅇ 조제분유(중국 HS Code 1901101000)

  ㅇ 기타 영유아 식품(중국 HS Code 1901.10.9000)

□ 대한 수입 규모 및 동향
  
  ㅇ 조제분유(중국 HS Code 1901101000)

  ㅇ 기타 영유아 식품(중국 HS Code 1901.10.9000) 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
 
  ㅇ 조제분유: 중국 영유아 조제분유 시장에서 해외브랜드의 비중은 50%를 차지
     - 2008년 중국 산루(三鹿)社의 멜라민(三聚氰胺) 사건으로 인해 중국산 조제분유에 대한 신뢰도가 크게 하락하며 한때 해외브랜드 비중이 60%까지 상승
     - 최근 중국산 분유가 다시 신뢰를 되찾아가고 있으며 중국산 브랜드의 시장점유율은 50%대로 상승
    - 2008년 이전, 중국산 상위 3대 분유 브랜드3의 시장점유율은 40%에 달했지만 현재 최대 브랜드의 시장점유율은 15% 불과한 수준

- 2014년 중국 영유아 분유의 판매경로는 마트 30%, 전문점 42%, 온라인 판매 28%로 나타남.
     - 해외브랜드는 온라인 판매 비중이 높게 나타나고 있으며  2015년도 해외직구를 통해 구입한 분유는 150억 위안에 달함.
    - 중국 분유시장의 규모가 800억 위안으로 해외직구 비중은 15~20%에 달함.

ㅇ 영유아 보조식품: 영유아 곡물가루 시장은 해외브랜드가 절대비중 차지
    - 중국 온라인 시장 내 영유아 곡물가루 상위 10대 업체의 시장점유율은 58%로 그중 중국 브랜드는 4개가 분포

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도
  
  ㅇ 관세율
    - 조제분유, 기타 

ㅇ 영유아 조제분유 등록제도
     - 중국정부는 2016년 10월 1일부터 약품관리방식을 영유아 조제분유 산업에 도입해, 해당 산업의 규범화를 실현하고 저품질 분유를 퇴출시키기 위한 제도를 마련
    - 해당 등록제도는 업체당 브랜드 3개, 제품 9개 이내로 등록을 제한하고 있음. 영유아 성장기에 맞춰 0~6개월을 1단계, 6~23개월을 2단계, 12~18개월을 3단계로 구분해 관리

ㅇ 포장라벨
     - 2011년 4월에 발표한 '수입 포장식품 라벨관리 시스템 운영에 관한 공고'에 따르면, 수입되는 모든 포장식품은 중국어 라벨을 부착해야 함.
    - 라벨에는 운산지와 중국 내 대리상 명칭, 주소, 연락처 등을 기재해야 하며 중문라벨은 보통 수입대행사를 통해 신청함.
 
□ 전망 및 시사점
 
  ㅇ 소득수준의 제고와 부모세대의 학력수준 향상으로 외국산 영유아 식품의 수요는 지속적으로 늘어날 전망
    - 베이징, 상하이, 광저우, 선전 등 1선 도시를 중심으로 수입제품 시장이 보편적으로 형성돼 있으며 2·3선 도시 지역으로 확산 중
  
  ㅇ 선전은 중국 내 소득수준이 가장 높고 젊은 도시로 영유아 제품의 테스트 마켓으로 활용 가능
     - 시민의 평균 연령은 33세로 고소득 타깃 소비층이 집중돼 있어 영유아 제품 진출에 유리한 시장
    - 특히 홍콩과 인접하고 있어 외국산 제품에 대한 수용도가 높아 수입제품의 시장잠재력이 매우 높게 형성
  
 
자료원: 中商产业研究院, 母婴咨询, kita 무역통계, KOTRA 중국 화장품·식품 수출 핸드북, KOTRA 선전 무역관 자료 종합