상하이방

- 기존 외환 대금결제 시스템보다 결제처리가 신속하고 편리해 -
 
- 중간 수수료 부담 적어 가격경쟁력 있어 -
 

□ 중국 크로스보더 지불결제 시장 규모   

  ㅇ 크로스보더 결제 시장, 2020년엔 198억 위안 규모로 성장할 전망
 
    - 웨이신즈푸, 즈푸바오 등 온라인 결제에 익숙한 중국 20~30대 젊은 층의 소비력이 점점 증가하면서 온라인 결제를 기반으로 하는 크로스보더 시장 규모도 빠른 속도로 성장하고 있음.
 
    - 현재 중국에는 크로스보더 전자상거래 기업만 약 20만 개가 있으며 결제 시장도 2018년에는 152억4000만 위안, 2020년에는 197억9000만 위안으로 성장할 전망  

중국 크로스보더 시장 규모 예측 그래프

자료원: 중국산업정보망  

□ 시장성장 배경
 
  ㅇ 정치적: 정부의 관련정책 규제 완화, 일대일로 정책으로 해외 지불결제 시장 확대
 
    - 2013년 10월, '크로스보더 전자상거래 외환 지불결제 업무 시범시행에 대한 회답문서' 발표, 크로스보더 지불 결제기업 17개사가 '크로스보더(전자상거래 및 외환지불) 비즈니스로의 확대 시범시행'에 대한 비준 통과
 
    - 2014년 2월, 중국 중앙은행 상하이지부는 '상하이 시 지불결제 시스템의 크로스보더 위안화 지불서비스 확대에 관한 실시의견' 발표, 이에 따라 상하이인리엔(上海银联), 동방전자(东方电子) 등 크로스보더 지불결제기업 5개사가 크로스보더 위안화 지불결제업무 자격 최초 획득
 
    - 2015년 1월, 외환관리국은 '지불결제 시스템의 해외 외환 지불서비스 시범시행에 대한 통지' 발표, 시범구역에서만 실시되던 크로스보더 외환 지불결제서비스가 전국 범위로 확대되면서 즈푸바오(支付宝), 차이징통(才精通), 인리엔 전자상거래(银联电子商务) 등 17개사가 추가로 크로스보더 전자상거래 외환지불 서비스 시범기업 자격 취득. 크로스보더 전자상거래 1회 외환거래액  한도 또한 1만 달러에서 5만 달러로 상향 조정
 
  ㅇ 경제적: 크로스보더 전자상거래의 발전으로 크로스보더 지불결제 산업도 빠르게 발전
 
    - 2014년 중국 크로스보더 전자상거래 거래규모는 3억7500만 위안으로 동기대비 38.9%의 성장률 보임.
 
    - 2014년 중국 전자상거래 온라인 소매업 거래규모는 2억7800만 위안(전체 소매업 소비 총액의 10.63%)
 
  ㅇ 사회적: 해외직구, 해외여행, 유학 등으로 인해 크로스보더 지불결제시장 수요 증가
 
    - 중국 인터넷 사용자 수는 6억4900만 명으로, 인터넷 보급률 47.9%에 달함.
 
    - 해외 제품, 해외 여행 및 유학에 대한 수요 점점 증가
 
    - 2014년 기준 해외 직구 지출액 15억 달러 이상, 해외여행객 수 1억 명, 해외유학생 수 45만 9800여 명
 
  ㅇ 기술적: 위안화 국제지불 시스템(CIPS) 도입
 

  - 위안화 국제지불 시스템(CIPS) 1기의 온라인 운영 성공. 중국 4대 은행(중국은행, 농업은행, 공상은행, 건설은행) 외 19개 기업 참여
 
    - 인터넷 및 물류 발전으로 해외 거래가 편리해짐.
 
    - 해외 전자상거래 플랫폼의 원스톱식 물류방식으로 통관, 세금환급 제품 안전 등 번거로운 절차 줄임.
 
□ 크로스보더 결제 플랫폼 소개

  ㅇ 지역별 소개  
 
    - 현재 중국 각지에는 크로스보더 결제 업무를 수행하는 결제 플랫폼이 30개사가 있으며 그 중 23개사가 베이징, 상하이, 항저우 등 주요 도시에 위치함.
  

서비스 영역별 지역 플랫폼

     - 베이징 소재 크로스보더 결제 플랫폼(10개사)                

자료원: 업계피엔얼(行业篇二), KOTRA 항저우 무역관 종합
 
     - 상하이 소재 크로스보더 결제 플랫폼(9개사) 

자료원: 업계피엔얼(行业篇二), KOTRA 항저우 무역관 종합
 
    - 저장성 소재 크로스보더 결제 플랫폼(4개사)       

자료원: 업계피엔얼(行业篇二), KOTRA 항저우 무역관 종합
 

  ㅇ 중국 대표적 크로스보더 지불 플랫폼 정보          
 

자료원: 이관즈쿠(易观智库), KOTRA 항저우 무역관 종합
 

□ 크로스보더 지불결제시스템을 활용한 외환대금결제 

  ㅇ 지불결제 플랫폼의 외환비즈니스 시행
 
    - 2014~2015년에 걸쳐 중국중앙은행과 외환관리국은 즈푸바오(支付宝), 차이징통(才精通)，인리엔 전자상거래(银联电子商务) 등 주요 지불결제 플랫폼(소위 핀테크 기업)에 외환결제시스템 시범운영 허가
 
    - 종전에는 VISA, MasterCard 등 국제 카드사와 연계해 외국환 및 위안화 결제를 연계했었던 반면, 외환 결재시스템 운영허가를 받은 크로스보더 지불 플랫폼은 중국로컬은행과 협력해 자체적 외환거래를  통해 직접 공급상에 제품 판매대금을 지불할 수 있게 됨.
 
    - 이는 외환거래의 중간단계를 하나 생략함으로써 외환 거래수수료 절감 및 대금결제시간을 단축해 소비자와 공급상이 윈윈하는 결과를 가져왔으며, 진정한 의미의 국경 간 크로스보더 전자상거래시스템 구축의 계기가 됐다고 볼 수 있음.

자료원: 이관즈쿠(易观智库), KOTRA 항저우 무역관 종합 

 
 자료원: 이관즈쿠(易观智库), KOTRA 항저우 무역관 종합 

  ㅇ 중국 수출기업에 미칠 기대 효과
 
    - 기존의 수출기업 혹은 중국 온라인 전자상거래 입점 기업의 경우 온라인을 통한 결제 대금을 회수함에 있어 적지 않은 리스크를 떠안고 있었음.
 
    - 중간에 거쳐야 하는 지불시스템 이용수수료, 환전수수료 등을 감안 했을 때, 소비자 가격에 모든 비용이 전가돼 중국시장 내에서 가격경쟁력을 갖기 힘든 구조적인 문제가 상존했었음.
 
    - 중국 소비시장 내 핀테크 기술을 활용한 지불플랫폼 이용률은 한국과 비교할 수 없을 만큼 이미 널리 보급된 성숙 시장임(20~30대 젊은 소비자의 80% 이상이 즈푸바오, 웨이신즈푸 등 이용).
 
    - 크로스보더 지불결제 플랫폼 수의 확대로 외국 수입품 온라인 거래가 활성화되면 향후 중국 소비자들의 수입제품 구입 동기에도 긍정적인 영향을 미칠 뿐만 아니라, 우리 기업이 중국 온라인 소비시장 진출 간 대금수취 부분에 있어서도 많은 고민을 덜어줄 것으로 예상됨
 

□ 전망 및 시사점
 
  ㅇ 크로스보더 지불결제 기업, 플랫폼화 및 정교화될 전망
 
    - 크로스보더 지불결제 기업 중, 계좌를 기반으로 하는(즈푸바오, 차이푸통 등) 기업은 고객 수가 많아 점점 플랫폼화될 것
 
    - 온라인·오프라인의 결합, 결제업무 범위 광범위화, 종류의 다양화
 
    - 업계 지불결제 솔루션을 기반으로 하는(콰이치엔, 이바오즈푸 등) 기업은 서로 다른 여러 영역에서 더 맞춤화된 전문 솔루션을 내놓을 것
 
    - 예를 들어, 이바오즈푸는 해외 전자상거래 플랫폼을 위해 해외금융서비스 솔루션을 제공함.
 
  ㅇ 크로스보더 지불결제 기업들은 해외로도 영향력을 확대할 것
 
    - 모바일 인터넷이 빠르게 발달함에 따라 중국 내 크로스보더 지불결제 기업들은 중국 국내 고객을 발굴해 해외 구매, 여행 등 다양한 분야에 걸쳐 서비스 확장 중
 
    - 더 나아가 중국 크로스보더 지불결제 기업들은 외국 기업과의 인수합병을 통해 국제화를 꾀하기도 함.
 
    - 일례로 2015년, 중국 내 대표적인 지불결제 플랫폼인 즈푸바오는(支付宝)는 6억8000만 달러를 투자해 인도의 지불결제기업인 Paytm사를 인수한 바 있음.
 
  ㅇ 지불결제기업마다 수행하는 업무나 혜택 등이 상이함.
 
    - 예를 들면, 리엔동요우스(联动优势)는 유학, 항공권이나 여행뿐만 아니라 소프트웨어나 통신 서비스 등 다양한 영역을 아우르는 반면 바오푸(宝付)처럼 화물무역 업무만 다루는 기업도 있음.
 
    - 또한 아메리칸익스프레스, 페이팔 등 해외 결제 기업과 합작해 보다 다양한 혜택을 제공하는 기업도 있음.
 
    - 따라서 중국의 온오프라인 유통시장에 진출하는 우리 기업은 유통플랫폼뿐만 아니라, 해당 유통플랫폼이 협력하고 있는 지불 결제기업의 특징 및 강점, 서비스, 혜택을 꼼꼼히 분석해 대금수취의 효율화 및 수익성 제고를 위한 노력을 기울일 필요가 있음.
  

자료원: 이관(易观) 데이터분석, 중국산업정보망, 업계피엔얼(行业篇二), 인민망(人民网) 외 KOTRA 항저우 무역관 종합