상하이방

- 미·중 '백일계획(百日计划)'협의안 발표 -
- 중국이 미국에 4000억 위안 규모에 달하는 소고기 시장의 문을 열어줌 – 
 
 
□ 중국, 7월 16일 전에 미국산 소고기 수입을 재개할 것
 
  ㅇ 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가 주석은 4월 마라라고 리조트에서 열린 정상회담에서 미·중 '백일계획(百日计划)' 협의안을 발표했음.
    - 미·중 양국은 무역영역에 협력을 강화하기 위해 100일간의 무역협상을 진행하기로 했음. 이는 지난해 3470억 달러(약 396조 원)에 달했던 미국의 대중국 무역적자를 줄이고 수출을 늘리기 위한 협의안임.
 
  ㅇ 미·중 양국은 5월 12일 중국 상무부 기자회견에서 '백일계획'에 대한 10대 무역협의를 발표했음. '무역BIG선물세트'로 불리는 이 리스트에는 미국산 소고기 수입 재개가 1위에 오름. 중국은 늦어도 올해 7월 16일 이전에 미국산 소고기 수입을 재개하기로 했음.

 
미·중 '백일계획'에 대한 10대 무역협의 

자료원: 腾讯网 및 KOTRA 칭다오 무역관 정리

  ㅇ 10대 무역협의사항은 '백일계획'의 조기결실이며, 트럼프 대통령이 G2 간의 무역관계를 재정의한 것이라는 평가를 받음.
 
□ 과거 미국은 중국의 최대 소고기 수입국

  ㅇ 2003년 이전 미국은 중국의 주요 수고기 수입국이었음. 하지만 당시 중국의 소고기 수요는 미미하고 소고기 시장규모도 적은 편이었음. 미국 농업부 통계에 따르면 2003년 중국의 소고기 수입총액은 1500만 달러(약 168억8400만 원)에 불과하며, 그 중 미국산 소고기 수입액은 약 1000만 달러(약 112억5600만 원)임. 
 
  ㅇ 2003년 말, 미국에서 광우병 사태가 터져 안전성 문제로 중국은 미국산 소고기 수입을 금지했음. 이어 일본, 한국, 캐나다, 멕시코 등 나라에서도 미국산 소고기 수입금지조치를 취했음. 이로 인해 세계에서 가장 큰 소고기 생산국가가 수출난 등 곤혹에 빠지게 됨.
 
□ 중국내 수입산 소고기 시장현황
 
  ㅇ 소비 업그레이드 등 원인으로 육류 단백질에 대한 중국 소비자들의 수요가 증가함.
    - 최근 몇 년간 중

국 소비자들은 소득 증가에 따라 생활수준 및 건강을 더욱 중시하게 됐음. 돼지고기 대신 품질 좋고 단백질 함량이 많은 소고기, 양고기 등 제품에 대한 수요가 증가하는 추세이며, 이 영역은 주목할 만한 잠재적 대시장임.
 
  ㅇ 2016년 중국의 소고기 수입량은 82만5000톤에 달함.
    - 중국 사회의 발전에 따라 소고기를 비롯한 고단백질 식품이 중국인 식탁에 오른 비율도 갈수록 증가함. 
    - 중국의 소고기 시장규모는 2010년부터 폭발적 성장세를 보임.
    - 2016년 중국 소고기 소비량은 약 800만 톤이며 소고기 시장규모는 약 3600억 위안(약 59조8896억 원)에 달함.
    - 2016년 중국의 소고기 수입량은 82만5000톤이며 수입금액은 26억 달러(약 2 9250억 원)임. 

 
중국 소고기 시장 추이

자료원: 吾谷新闻 

 
  ㅇ 중국은 주로 브라질, 호주, 우루과이, 뉴질랜드, 캐나다, 아르헨티나 등 6개 소고기 생산대국에서 소고기를 수입함.
    - 그 중 브라질산 소고기의 시장점유율은 33%

로 가장 많음. 그 다음은 호주, 우루과이가 각각 24%, 21%로 뒤를 이음. 중국의 3대 소고기 수입대국의 시장점유율은 총 78%임. 
    - 2016년 호주는 가뭄으로 인해 소고기 사육을 제한, 소고기 생산량을 줄임. 이는 호주산 소고기의 대 중국 수출에도 영향을 끼쳐  2016년 호주산 소고기의 대중국 수출액은 전년대비 40% 감소함(10억 호주 달러 → 6억7000만 호주 달러). 브라질은 이 기회를 타 중국의 소고기 수입국 1위에 오름. 

 
2016년 중국 소고기 주요 수입국별 시장점유율  

자료원: SOHO   

  ㅇ 상기 6개 국가는 소고기 수출국으로서 수출가격에 우위가 있음.             
    - 달러 기준으로 6개 국가의 소고기 가격은 중국산에 비해 저렴함.
    - 미국의 경우 4달러/kg에 판매되기 때문에 중국이 미국산 소고기 수입을 재개하면 우루과이를 제외한 기타 5개 국가의 가격 경쟁력은 하락하게 됨 

 
국가별 소고기 가격

(단위: 달러/kg) 
 
 자료원: SOHO 

 
  ㅇ 중국 소고기 시장을 위협하는 수입산 소고기 밀수업.        
    - 최근 중국의 소고기 밀수량은 매우 많음. 불법 소고기 유입은 중국산 소고기를 위협하는 가장 큰 요인 중 하나임.
    - 밀수된 소고기는 주로 냉동으로 유통됨. 불법 소고기 유입이 걷잡을 수 없을 정도로 퍼지는 원인은 저렴한 가격(약 40위안/kg) 때문임.  

 
중국 내 소고기 유통경로 

자료원: 梅特国际集团
 

□ 시사점                              
 
  ㅇ 미·중 '백일계획'에 따르면 상품영역에서 중국은 미국산 소고기와 천연가스 수입을 허용함. 미국은 중국산 가금류 가공육 수입을 허용함. 상품 개방은 대외무역 중 대표적인 사례임. 이 3개 종류의 상품이 상호 개방 후 중국의 대 미국 무역흑자는 줄어들 전망임.
 
  ㅇ 향후 2~3년간 미국산 소고기 판매량은 약 100만 톤에 달할 것임.
    - 중국 농업과학원 농업경제 및 발전연구소(中国农科院农业经济与发展研究所) 왕밍리(王明利) 연구원은 미국산 소고기 수입이 재개되면서 단기적으로 빠른 증가세를 보일 것이며 향후 2~3년간 수입량은 약 100만 톤에 달할 것으로 예상한다고 밝힘
 
  ㅇ 신선식품 종합 전자상거래 플랫폼 'u장구이(U掌柜)' 책임자는 플랫폼에서 성장속도가 가장 빠른 것은 바로 수입산 비가공류 소고기 스테이크이며, 저렴한 미국산 소고기가 중국에 수입되면 기타 수입산 소고기 및 중국산 소고기에 타격을 줄 것이라고 밝힘.
 
  ㅇ 미국산 소고기는 호주산 소고기의 독점적 지위를 위협함.
    - 호주 신문 Australian Financial Review에 따르면 중국의 수입산 소고기 시장은 미국, 호주, 남아메리카 등 3개 국가 간의 '삼국지'가 될 것이며 호주산 소고기의 전망이 좋지 않다고 평가함,
    - 호주는 남아메리카의 저렴한 소고기와 경쟁할 뿐만 아니라 미국이 호주 소고기 시장에 가져다 준 거대한 압력을 직면해야 함.
    - 한편, 호주 주요 농업대출기구 고급 분석가 베어드(贝尔德)는 현재 미국이 수출하는 생소고기는 주로 호르몬 주사를 맞은 소고기이며 중국은 이러한 종류의 소고기 수입을 금지하고 있다고 분석함. 또한 대부분의 미국산 소고기는 중국 식품수입표준의 '원산지 추적가능' 요구를 충족하지 못하기 때문에 사육 기록이 완비한 호주산 소고기에 비해 경쟁력이 뒤쳐질 것이라고 덧붙인 바 있음.
 
  ㅇ 소고기 밀수가 감소할 것으로 전망함.
    - 미국산 소고기는 호주, 브라질 등 국가에 타격을 줄 뿐만 아니라 소고기 밀수 시장에도 큰 타격을 줄 것으로 전망함.
    - 정상적으로 수입된 미국산 소고기의 가격은 밀수 가격과 동일하거나 심지어 더욱 저렴하기 때문에 소고기 밀수는 감소할 것으로 전망함. 
 
자료원: 凤凰网, 东方网, 中财网, SOHO, 腾讯 및 KOTRA 칭다오 무역관 종합