상하이방을 시작페이지로
즐겨찾기 추가

상하이방

대메뉴

상하이방은 상하이 최대의 한인 포털사이트입니다.

중국, BAT(바이두, 알리바바, 텅쉰) 온라인 전쟁 뜨겁다

[2014-05-16, 16:39:00] 상하이저널

SNS에서 영향력 강화 위해 공동구매 사이트 외 지도업체 인수합병 경쟁

인터넷 결재고객 확보위해 택시 앱 공격적 배포… 온라인업계 구도 눈여겨 봐야

□ BAT 경쟁 구도 심화

○ 전 세계 IT 기업 시가총액 상위 25개사 중 2013년 말 텅쉰과 바이두가 각각 1187억3000만 달러와 622억5000만 달러를 기록하며 혜성처럼 등장함.

- 최근 미국 증시 상장을 공식 신청한 알리바바를 포함할 경우, 처음으로 중국의 3개 IT 기업이 순위에 들어감.

- 알리바바의 시가총액이 1000억 달러에 이를 것으로 전망되며, 소위 'BAT(바이두(B), 알리바바(A), 텅쉰(T))‘의 시가총액이 2조 위안이 넘음.

- ‘BAT’ 이용자가 중국 전체 네티즌이라고 해도 과언이 아님.

- 중국의 인터넷 사용자는 총 6억 명을 돌파함.

○ 아직까지 BAT가 애플, 마이크로소프트, 구글과 같이 글로벌 IT 거물 기업들과 어깨를 나란히 할 정도는 아니지만, 상당한 위력을 발휘하며 빠른 속도로 전 세계 인터넷 시장 구도를 바꾸고 있음.

○ 타오바오로 대표되는 알리바바의 C2C 거래, 텅쉰의 QQ·웨이신(微信) 등의 소통 도구와 바이두의 정보 검색 서비스가 이들의 강력한 경쟁력임.

- 세 기업이 각기 다른 분야에서 경쟁하면서 앞으로 중국의 인터넷 시장 10년을 이끌어 나갈 것으로 예상

□ 인수합병 거쳐 ‘파이’ 키워

○ 세 기업은 인수합병에 열을 올리고 있음.

- 알리바바는 16억 달러를 들여 지도 서비스 업체인 ‘가오더(高德)’를 인수했고, 테마섹(Temasek)홀딩스 등과 함께 온라인 교육업체인 ‘튜터 그룹(Tutor Group)’에 공동투자함.

- 텅쉰은 이에 질세라 20억 달러를 들여 중국 최대의 맛집 평가 사이트인 따중뎬핑(大衆点評)의 지분 20%를 매입함.

- 올해 춘제 이전에 바이두는 20억 달러를 들여 중국의 공동구매 사이트인 눠미왕(糯米網)의 전체 지분을 인수함.

○ 이러한 움직임은 모두 ‘지도+공동구매+지불’이라는 O2O(Online to Offline) 비즈니스를 위한 것임.

- 올해는 중국 O2O 비즈니스 격전의 한 해가 될 것으로 전망됨.

- 인터넷 업계 양극화가 심해지고 통신량, 액세스, 빅데이터의 경쟁으로 이어짐.

- O2O는 ‘Online To Offline'의 준말이며 오프라인과 온라인 시장을 접목시켜 사이버 공간에서 돈을 지불하고 오프라인에서 실제 소비나 제품에 대한 인도가 이뤄지는 것을 말함.

○ 알리바바의 2009년 모바일 브라우저 업체 UCWeb 인수 건은 알리바바의 모바일 시장 진출에 대한 야심을 보여줌.

- 2011년 알리바바는 서비스 시장 진출을 위해 공동구매 사이트인 메이퇀왕(美團網)의 지분을 인수하고, 2013년 4월 신랑웨이보(新浪微博) 지분을 인수해 SNS 플랫폼 시장에 발을 들여놓음.

- 2013년 10월 톈홍펀드(天弘基金)의 지배주주가 돼 즈푸바오(支付寶)에서 거래 가능한 인터넷 금융상품인 위어바오(餘額寶)를 출시함.

- 지불 부분은 알리바바의 O2O 구축 과정 중 최후 관건이 됨.

- 현재 알리바바는 온/오프라인의 연계를 거의 이룬 상태며, 정보 이동부터 자금순환에 이르기까지 이용자들은 알리바바의 O2O 범위 내에서 원스톱으로 소비활동을 할 수 있음.

- 알리바바가 최근 가오더를 인수한 것은 뛰어난 지도 서비스를 제공함으로써 O2O 서비스의 내실을 다지기 위함임.

○ 이와 마찬가지로 텅쉰이 따중뎬핑을 인수한 목적은 웹 사이트 이용자들의 데이터 수집 외에도 다른 전략적 의도가 있음.

- 따중뎬핑은 공동구매 사이트인 메이투안에 가오더 지도를 합친 형식과 흡사하며 텅쉰은 따중뎬핑으로부터 각 지역의 이용자 정보와 지도 서비스를 제공받게 됨.

- 얼마 전 온라인 금융상품인 리차이퉁(理財通)을 출시하면서 텅쉰의 O2O 구축이 마무리 단계에 접어듦.

- 바이두는 2013년 1월 눠미왕을 인수하고 자체 운영 중인 바이두 지도와 연계해 O2O 서비스 체계를 구축함.

□ 경쟁구도1: SNS

○ 알리바바와 텅쉰간 소셜 네트워크 경쟁이 벌어지고 있음.

- 2012년부터 텅쉰의 웨이신 이용자가 폭발적으로 늘어 텅쉰이 신랑웨이보의 가장 큰 경쟁 상대가 됨.

- 지금도 양자 간의 경쟁이 계속되는 상태

○ 2013년 초 알리바바는 신랑웨이보의 지분을 인수하고 지배주주가 됨으로써 인터넷, 특히 모바일 인터넷 이용자의 장악력을 높임.

○ 마화텅(馬化騰) 텅쉰 최고경영자는 ‘웨이신 없이는 텅쉰의 미래를 그릴 수 없다.’고 밝힌 바 있음.

- 웨이신의 성공이 텅쉰을 세계적 반열에 오를 수 있게 만든 원동력으로 작용함.

- 중국 내에서도 웨이신 덕분에 텅쉰이 공격적인 행보를 보일 수 있음.

- 2014년 초 웨이신에 온라인 결제 기능을 입힌 위챗즈푸(微信支付)는 며칠 새 1억 장을 크게 넘는 고객 은행 카드와 연동됨.

□ 경쟁구도2: 지도

○ 지도 서비스 전쟁은 2013년부터 시작됨.

- 2013년 8월 28일 바이두 지도가 무료 모바일 내비게이션 맵 애플리케이션을 출시하면서, 내비게이션 애플리케이션이 하루 만에 무료 서비스화됨.

- 당시 가오더지도는 전통 기업에서 IT 기업으로 탈바꿈하는 과도기였음.

- 가오더에 알리바바의 자금력이 있다고는 하나, 내비게이션 앱에서 창출되는 수입이 갑자기 사라지면서 혼란기를 겪음.

○ 오랜 기간 지도 서비스의 수익률이 저조했음.

- 지도 서비스는 키워드 검색 서비스처럼 많은 이윤을 확보할 수 있는 것이 아니고 SNS 서비스처럼 이용자를 매일같이 묶어 둘 만한 수단도 아님.

- 바이두 지도는 단순한 내비게이션 맵의 기능을 떠나 공동구매, 호텔, 택시 예약 등 실생활 서비스를 제공하고 있음.

- 바이두가 인수한 사이트 중 눠미왕은 공동구매 서비스를, 취날왕(去哪兒網)은 여행 및 호텔 예약 서비스를 담당하며, 우씨엔(无線)과 요우요우춘을 포함한 통신량 현금화 툴을 갖추고 있음.

○ 텅쉰은 지도 서비스에 대해 대규모로 투자했으나 아직까지 전략 아이템이 수면 위로 부각되지는 않음.

- 2013년 9월 텅쉰은 4억4800만 달러에 검색엔진 업체인 소고우(搜狗)의 지분을 인수해 소고우의 2대 주주가 됐으며, 소우소우지도(搜搜地圖)가 텅쉰지도(騰迅地圖)로 명칭이 변경됨.

□ 경쟁구도3: 결제시스템

○ 2013년 하반기를 기점으로 텅쉰과 알리바바는 보조금을 지급하는 콜택시 서비스를 대대적으로 홍보함.

- 디디다처(嘀嘀打車)와 콰이디다처(快的打車) 간의 경쟁은 올해 춘제 전후로 극심했음.

- 일순간에 대도시의 택시와 소비자들이 앱을 내려받고, 이 앱을 통해 콜택시 서비스를 이용함.

- 콰이디다처는 보조금을 즈푸바오를 이용해 결제하도록 함.

- 보조금은 시간이 갈수록 낮아졌으나 보조금 때문에 일순간 애플리케이션이 급속히 퍼짐.

- 디디다처의 보조금은 웨이신을 통해 결제하도록 돼 있는 등 알리바바와 텅쉰 모두 각자의 인터넷 결제 시스템과 택시 앱을 연동시킴.

○ 2013년 2월 말까지 콰이디다처와 디디다처의 하루 이용량은 각각 1000만 건을 돌파하고 이용자가 5000명을 넘어서는 등 1월의 하루 이용량에 비해 10배 이상 증가함.

○ 텅쉰과 알리바바의 경쟁에서 또 다른 O2O 격전지인 맛 집 평가 사이트 따중뎬핑이 최종적으로 텅쉰을 선택하면서 전체 시장이 균형을 이룸.

- 알리바바는 공동구매 사이트인 라오따메이투안왕(老大美團網)의 지분을 인수한 바 있음.

- 텅쉰이 웨이신을 발판 삼아 최대 O2O 비즈니스 환경을 구축했다는 것이 강점이라면, O2O 서비스 품목이 아직까지 제한적이라는 점이 약점임.

- 바이두가 투자한 눠미왕의 입점 점포는 약 7만 개이고 월평균 거래금액은 3억 위안임.

- 알리바바가 투자한 메이퇀왕은 10만 개 점포에 월 거래액 17억 위안 규모이며 텅쉰이 투자한 가오펑의 거래 규모는 3000억 위안에 달함.

- 따중뎬핑에는 800만여 업체가 등록됐으며, 모바일 고객이 9000만 명이 넘음.

- 따중뎬핑을 인수하면서 텅쉰의 O2O 서비스 기반이 크게 강화됨.

○ 3월 8일에 알리바바 그룹의 마윈(馬云) 회장이 한 턱 내는 행사로 3월 8일 소비자의 날에 ‘3.8생활절’이라는 이벤트를 진행함.

- 37개 백화점, 1500개 브랜드, 230개 노래방, 288개 영화관, 800개 식당이 모바일 타오바오에 동시에 쿠폰을 등록했으며, 심지어 3.8위안짜리 영화티켓과 같이 무료에 가까운 폭탄 세일을 진행함.

- 만 개에 달하는 온라인 브랜드 매장도 모바일 주문 고객에게 할인 혜택을 줌.

○ 양대 기업이 벌이는 비즈니스는 현금을 사용해 온 소비 습관을 휴대폰 지불 습관으로 전환하는데 큰 영향을 줌.

- 보조금 지급 같은 공격적인 마케팅 활동을 통해 짧은 기간 내 고객들을 끌어모음.

- 콰이디다처의 특징은 길에서 택시를 잡는 승객이 콰이디다처 애플리케이션을 통해 택시를 부르지 않아도 즈푸바오를 통해 택시비를 결제하기만 하면 기존의 혜택을 누릴 수 있는 점임.

- 텅쉰은 위챗즈푸를 통해 택시비를 10번 이상 결제한 고객을 대상으로 웨이신 비행기 게임에 있는 ‘고가 비행기’ 아이템을 증정함.

- 이벤트는 콜택시 애플리케이션을 내려받은 고객에 한해 진행됨.

- 텅쉰이 공을 들이는 이유는 고객들을 위챗즈푸에 단단히 결속시키고 위챗즈푸를 이용하는 결제 습관을 형성하기 위해서임.

□ 전망

○ 중국 인터넷 산업에서 BAT의 과점 양상이 나타남.

- 마치 궈메이(國美)나 쑤닝(蘇寧)이 과거 오프라인 가전 판매에서 과점을 형성했던 것과 유사함.

○ 메이투안, 따중뎬핑, 워워투안(窩窩團)은 공동구매 시장에서 80% 이상의 점유율을 차지함.

- 눠미왕의 시장점유율은 10%에 그쳐 이것이 바이두가 약세를 띠게 함.

- 바이두에는 결제 서비스가 없으며, 알리바바의 ‘가오더+메이투안+쥐화솬(聚劃算)+타오뎬뎬(淘点点)+즈푸바오’라는 연합체가 텅쉰에 큰 부담으로 작용함.

- 마화텅 텅쉰 회장은 ‘데이터가 기업 경쟁력과 사회 발전의 근간’이라 강조한 바 있음.

- 전자상거래 데이터가 다방면으로 활용되기 위해서는 빅데이터 확보가 관건

- 결제 서비스는 O2O 구축 과정 중 정확한 데이터를 확보하기 위한 최후 관건이기 때문에 IT 3대 기업이 앞다퉈 결제 서비스 이용 고객 확보에 주력함.

- 중국 인터넷 기업의 극심한 경쟁에 따른 기업 구도 변화와 온라인 비즈니스 상황을 눈여겨 보고 우리 기업의 온라인 비즈니스도 지속적으로 진화하며 필요할 경우 전략적 협력을 모색할 필요가 있음

자료원 : 中國經濟信息, 經濟觀察報, 商業信息, 商業周刊中文版, 코트라 상하이 무역관 종합 등

코트라 (중국 경제 동향)

kotra@hanmail.net [코트라칼럼 더보기]

플러스광고

[관련기사]

전체의견 수 0

Today 핫이슈

타오바오(淘宝) 쇼핑세상 hot 2014.09.21

[타오바오(淘宝) 쇼핑세상] '국경절을 즐겁게 지내는 방법' 을 고민하고 있다면 가족, 연인, 친구와 함께 가까운 상하이 외곽으로 나가 바람과 가을 하늘이 주는...
기업 부담을 줄이려는 중국의 노력 hot 2014.08.27

25일, 중국 국무원(國務院) 기업부담경감부 연석회의 판공실(減輕企業負擔部際聯席會議辦公室)은 기업 부담 경감을 위한 신고 전화번호와 이메일을 공개했다. 현재 중국..
중국 증시에 상장한 소매업체, 절반가량이 영업실적 하락 hot 2014.08.26

중국의 거시경제 침체와 온라인 쇼핑의 영향으로 중국 증시에 상장한 소매업체들의 영업실적 증가세가 둔화되고 있는 것으로 밝혀졌다. 중국 금융 관련 정보데이터 업체인..
중국의 내수시장 보호주의 hot 2014.08.20

최근 중국 정부가 메르세데스 벤츠(Mercedes-Benz)를 대상으로 반독점법 관련 조사를 실시했다. 장쑤(江蘇)성 반독점 규제 당국은 “메르세데스 벤츠가 부품..
중국, 9월 초부터 수출세 환급 시범계획 8개 항구로 확대할 예정 hot 2014.08.19

중국 해관총서(海關總署), 재정부, 국세총국(國稅總局)이 칭다오(靑島)와 우한(武漢) 항구에서만 시행되었던 수출세 환급 시범계획을 이번 9월 1일부터 난징(南京)..